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2、需求：上半(ban)年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂(li)同比增加56%至(zhi)约42.2万吨(dun)。锂电池方面，2025年(nian)1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂(li)电池增速明显，但从库存来看，磷酸(suan)铁锂电(dian)池库(ku)存面(mian)临一定累库压力，且动力和(he)储能端表现明显。终端来(lai)看，上半年受到降政策、降(jiang)价因(yin)素推动，新(xin)能源汽车累计批发(fa)销量已达522万辆，同比(bi)增长41%，乘(cheng)联会预测2025年(nian)新能源汽车销(xiao)量同(tong)比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截(jie)止5月底，新能源汽车(che)厂家库存和渠道库存延续累库态势(shi)至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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中证500股票池中🌽🧄🍉🍏，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍍🥔👠、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥔🥿👜👚、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一(yi)定程度上(shang)会面(mian)临劳动力市(shi)场软化(hua)风险(xian)。美联储货币政策或有两种(zhong)应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态(tai)，在三(san)季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格(ge)局，运(yun)行区间或在 90-102。

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1、行业层面，展望7月份🩲💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎🥭💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🧡，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🍒🍆、自动化设备等；3）消费服务领域💛🍈，受益于扩消费政策提振🍎🍑、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品🍄👗、农副产品、家电、家具🥒👄🧄🥻、饰品🥝🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👠；此外贵金属🎒🧡🌽🥒🩲、燃气、电力🍑🥭💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒👞🍎。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍈🥬👗，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报💕💛💓👝，则将被实施退市风险警示并复牌💘。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确🎒💞👅💯、完整的2024年年报🥭🥦💓🥝🤍，公司股票可能将被终止上市💘💛💋💗。