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中原证券指出👄🍏，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥔👘😠🍊、家电🍆🥕、纺织服装等领域内外需求带动🍉💗🍋💯，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥥🌽🥭😡，化工行业下游需求有望继续复苏🧄👢🍋🥑。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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今(jin)年六月末(mo)非金融及两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩱💕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💘，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍💗👅，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿💕🥬、贵金属、工程机械👙🥝、摩托车😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👚🍋🩰、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💘🍎。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推(tui)出进(jin)一(yi)步深化改革的(de)“1+6”政策(ce)措施：“1”在(zai)科(ke)创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服(fu)务技术有较大(da)突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息(xi)披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创板推出六(liu)项措施：对于适用科创板第五套标准(zhun)的企业，试点引入资深专业机(ji)构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范(fan)围，支持人工智能、商业航天、低空(kong)经济等更多前(qian)沿科技领域企业适(shi)用；支持在审未(wei)盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”💛🥾，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验。