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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)(wen)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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1、而短线交易则需关注成交额💌，只要流动性是充沛的💕👜，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🤬、国产算力👗🍄💝、创新药🤬、机器人👄😡🍋、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👢🍆🩱🥔，这一点要谨慎应对。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证(zheng)细分(fen)化工(gong)产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据(ju)显示，细(xi)分化工指数近5个完整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管(guan)理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基(ji)金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。