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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👝、DeepSeek💝👄🍎、与对等关税后）🥾，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍎🥥🥥🍅，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍉🍊👘、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥕😻，4月初“对等关税”后🥻，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税，但面临着50%的钢铝关税。