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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行(xing)业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。

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