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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍈🍋🍄💓，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右🥻🧡。2019年1月上市🍈🥬。上市以来🩰🤍🩲，刘永好未减持过新乳业的股份🎒💌👚🍍，这次是他首次减持该公司股份。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💕💓，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍆。不过👿🥑👄，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🌽🍒🧅🍎、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💛，消费电子盈利或边际改善💛👝💝🥝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、“中国(guo)***领导是中国特色社(she)会主义最本质的特征，是中国特色社会主义(yi)制度的最大优(you)势，是党和国家的根本所在(zai)、命脉所在，是全国各(ge)族人民的利益所系、命运所系。”