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陈健玮：上半年💝🥬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👄👘👝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🤍🥕、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧡🤬；另一方面💛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👗💔💟，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👜🥥、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👝🥦。此外🥭🍋🩰👡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍍🥭。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到(dao)疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

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我们发现👄💓，该指标可以较快捕捉上涨机会🍎🤬🍉；同时🥕🥑，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍒🍉，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥑，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。