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我们在刚刚发布(bu)的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观(guan)性，我(wo)们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印(yin)记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年(nian)春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示👅🍑，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍋💋，所以该发行人要更换会计师事务所😠🥒，明年还会继续申报IPO🍋👞。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流(liu)入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲(wei)投(tou)資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行(xing)情的工(gong)具，行業類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💕💝，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍎🍅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍉，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💛🥻🍑👢。结果上看🍎🧅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👜🥥。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠🥥，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👚。

2、相比2014年底和2019年初😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟🍆🧄😻🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。