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截面波动率来看🧅🍎🍊，最近一周沪深300💘👞👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💓🍓🌽👞💗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💕🥾，短期Alpha环境减弱🍏。近一个季度看💛🥾💯，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩲👿🥿💝💕，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🎒🍓；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美(mei)債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息(xi)預期變(biàn)(bian)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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