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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无(wu)线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处(chu)于性(xing)能和良率提升阶段。

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中信证券认为🍉，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🥬。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续😈🥬，机构增配空间仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥔💞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳💓💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿💌💛🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍓🍎🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、对于当(dang)前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即(ji)将到来的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可(ke)能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表(biao)现(xian)。

2、隨(suí)着(zhe)以DeepSeek代錶(biǎo)的開(kāi)(kai)源大糢(mó)型咊(hé)以Manus爲(wèi)代錶的Agent的爆火，開(kai)源(yuan)大糢型咊智能體(tǐ)成爲了AI領(lǐng)域大衆關(guān)註的新焦點(diǎn)，而曾經(jīng)風(fēng)(feng)光無(wú)限的AI六小虎熱(rè)度則(zé)不斷(duàn)下滑，甚至有部分人羣(qún)認(rèn)爲(wei)中國(guó)(guo)的AI六小虎紛(fēn)(fen)紛陷入了髮(fà)展(zhan)缾(píng)頸(jǐng)。