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赵宪成：上半年🍌💗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😠🥭😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍅🥦👅🍈；第二轮发生在二季度🍑，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月👿🧄👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费🍍🥑👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿💟🩲。上半年🥔🩱🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🩱，我们称之为牛市阶段II💘🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💖🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)于上週大漲(zhǎng)的(de)證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生了(le)一定分歧(qi)。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流入超(chao)12億(yì)元，證券ETF、券商ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)多。

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