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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告披(pi)露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和(he)业绩披露阶段结束，市(shi)场将进入相对的业绩(ji)真空期，届时投资(zi)者对新产业趋势板块(kuai)的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的表(biao)现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🍇，逻辑跟此前几次不同🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅💔，引发A股估值重估👢👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑💝💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗😻👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🤬👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🥑🥝👙，是重要的选股方向

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1、在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对(dui)年内降息(xi)2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年(nian)内两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。