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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😈，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍌，互联网🥾👛🩱、新消费🩳🥕、创新药🧅🍎🍅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💛😈；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥝🌽💔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝，港股成交活跃💓🥦🍑，整体交易量在历史高位运行🍍👄👛。

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如果你懂投资🍓🥒👘🍏，你不需要用杠杆🥻🍍🥾🍏，因为你早晚会变富的。如果你不懂投资👙👛，你更不应该用杠杆，不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情🩱🧄，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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消息面上，6月29日🥕👗🥿，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济💖🍈。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》👿，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👠🍄🍆，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🌽😻，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥬🥿👚，包括跨境支付👢💛。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景😠🍓，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🍓。

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有券商人士分析(xi)称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提(ti)升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高(gao)密度光(guang)纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒👜🧅，成长价值或相对均衡🥭🤍。具体来说，第一💞🥭，从历史来看😡🍓，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻👘👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动🩰👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋💞，加力实施增量政策”🥦🥻，关注7月政治局会议的表述变化🩳🩲。第四，市场交易和增量资金层面🍌💟💝🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥👞🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋、盈利能力、筹码分布、估值💓🍉👘、交易👛👘👙、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🍄😈、有色金属（工业金属、贵金属👢🤬👝🍅、小金属）、计算机等。赛道选择层面💕🍊👿🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🍍🎒🩰、国产算力、非银金融👜💓🍉🥝、国防军工、创新药👄👝。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月核(he)心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。