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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😻🥒🍓🧡👘。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👚💯，但关税依然是基准场景🍒🥬🍏，美国抢进口持续性有限🥕，关税路径和高利率限制下🥕👅🥥， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💕😻，宏观环境仍利多黄金💟🍋🥕。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🩰💟😈，三季度随着财政法案的推进落地😡😻💛🍅，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍎🥥🥝， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🍉🍍，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😻🥑，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的(de)哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度(du)指向(xiang)利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部(bu)企(qi)业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募(mu)量化在(zai) A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能(neng)至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这(zhe)利于小微盘的配置(zhi)。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆(guan)里(li)，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先(xian)遣(qian)队司令员刘伯(bo)承与彝(yi)族(zu)首(shou)领小叶丹(dan)歃血为盟的佳话。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥻💗👝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥥。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🤍🍇，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💯🍏🥦👘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😈🍍，中🍇🥾、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👝🧄🥦😠，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。