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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发(fa)生变更。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧄💟、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🩰🍒🍑💛、红外器件产品可发挥智能检测💓👚🌽、无触摸手势控制功能🍆🍉；语音蓝牙🍍😈🩱🍑、WiFi 模块产品可发挥控制🧅🥬、感应👞、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💘？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓🥔，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👛🍑🧅👝，处于性能和良率提升阶段。

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展望7月🤬💖🍆👿，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡💕👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥬🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝💟🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管(guan)受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。

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1、6月重要股东增持255亿元🥥，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🧅🥬💘，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👚，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥦、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、CPO代表了光的持续渗透👅🍆💯，光通信的市场空间将进一步扩大🎒。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👗🍅，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥝🍉💗🥾，光模块厂商有望进入CPO产业链💗，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🩰🩳。