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至纯(chun)科技(ji)多(duo)项财务指标系统性(xing)偏离同业，恰是监(jian)管层警示的(de)“重(zhong)点(dian)风险苗头”，在声明(ming)中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👚🍅。从基本面的角度来看🎒💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍊🍈👛🥦，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费😈🍏👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🧄💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🥭🍅🥿，资产荒趋势依然存在🍎🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍄👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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对市场而言🩳，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💖👞👄🥬🩰，000-24🍌🧡🤬😠，000点区间震荡👢🥔，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥝，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💘，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👿😠。这一背景下😡，短期流动性边际趋紧🩳🧅🧡，关税谈判变数👘🎒，数据转弱和政策发力延后👢👞，都不排除造成市场波动🥿💔🧡🥾。因此，我们建议💘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红💟🥔👘🥬，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👗🍓。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%😈💛🍅👗，盛泽丝绸指数下行0.02%🩳🥔。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🥕👚，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指數自(zi)4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)(yu)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌已經(jīng)過(guò)(guo)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利(li)預測(cè)(ce)再次上(shang)調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)觀(guān)。