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上周，当被称为 “波动率之波动(dong)率” 的芝加哥期权交(jiao)易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买(mai)入波动(dong)率指(zhi)数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成(cheng)长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利(li)率环境的(de)创新药及优质新消费(fei)公司。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚(shang)处于(yu)筹划阶段，初(chu)步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投(tou)资合(he)伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等(deng)。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达(da)成(cheng)购买(mai)资(zi)产意向。本次交易不会导致德(de)固特实际控制人变更。本(ben)次交易目前(qian)尚存在不确定性，最终交(jiao)易对方、具体(ti)方(fang)案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥🥬🍇👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💞🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😠、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💟。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅🍄🍅💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥦👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩰😈🥦🤍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍌😠🧡。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💘🍒🎒💛💞，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💟🥻🍌；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。