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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥦，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👛🌽😠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🤍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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