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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘👘🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒👜、消费电子、运营商🧅😡🍄💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒🍈，中报盈利或有改善💟👚🧡😡🍅，如汽车、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍒🥾👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💟😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈、农副产品💯👜、家电、家具、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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指數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴聚焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增量資金與基本麵改(gai)善，使得指數在震(zhen)盪(dang)區間，而非市場預期(qi)的突(tu)破咊(hé)主陞。

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大势上，随着(zhe)宏观(guan)经济和政策托(tuo)底，同时新动能持续(xu)显现、更多新(xin)的产业(ye)趋势逐渐形(xing)成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多(duo)头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局(ju)的机会。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场(chang)对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预期不(bu)是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而(er)引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、6月(yue)液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数(shu)持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面(mian)板价格分别(bie)为38.00美(mei)元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面(mian)板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价(jia)格持平为(wei)7.70美元/片。

2、从(cong)行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议(yi)前两周(zhou)，化工、电力设(she)备、煤炭上(shang)涨(zhang)概率(lv)相对较高；会议前一(yi)周，建筑(zhu)材料、轻工(gong)、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。