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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒🍆🤍。战略上我们保持看多🍑🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🍎，有望使市场震荡中枢整体上移💋👛🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑🤬🥻👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌💕💕🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬🥬、被动跟随策略🍎，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓👗。

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该行看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管(guan)线资产的上升潜力，预(yu)测三生制药在2024至2034年间的收入和净(jing)利润年均复合增长(zhang)率(lv)分(fen)别为11.7%和12.1%。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据(ju)更新的潜在可能性；第三季度(du)预付款收入(ru)入账；SSGJ-707海外(wai)临床试验的启动。

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日前，仕佳光子在互(hu)动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组(zu)件，凭技术(shu)优势维(wei)持大批量销(xiao)售，服(fu)务国内外客户(hu)。同(tong)时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完(wan)成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小(xiao)批量(liang)出货。

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常青科技：公司首次公开(kai)发行股(gu)票募集资(zi)金投资项(xiang)目“特种聚合材料(liao)助剂及电子专用材料制造项(xiang)目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过(guo)前期试生产(chan)，已(yi)完成对生产工艺、机器设备的(de)安装(zhuang)调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将(jiang)新增特种单体及(ji)专用助剂总(zong)产能12.05万吨/年。

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1、“如果我(wo)们能(neng)与 18 个重要贸(mao)易伙伴中的 10 到 12 个达成协(xie)议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为我们可以在劳动节(jie)前(qian)完成所有贸易谈判(pan)，” 贝森特在福克斯商(shang)业频(pin)道表示。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🧅👙，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💟👗，2025年以来投资力度进一步下行🥿，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面😠🤬🍅，随着汽车🥥、家电、纺织服装等领域内外需求带动🩰，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👅👚🥝，未来行业景气有望边际回暖。