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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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尽管市场注(zhu)意(yi)力正回到经济和基本面因素上(shang)，但(dan)石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明(ming)市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承(cheng)压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公(gong)司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行上市的申(shen)請資料。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

2、应共和党人的(de)要求(qiu)，以当前政策为基准估算(suan)，该参(can)议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免(mian)政策，并将(jiang)其成本计为零。