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加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税(shui)生效前几个小时取消了这项税(shui)收，以推进与美国陷入僵局的(de)贸易谈(tan)判。加拿大(da)财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判(pan)，以便在7月21日之前达成一项协议。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改(gai)善(shan)，面板价(jia)格(ge)小幅回(hui)暖，光学(xue)光(guang)电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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细分行业来看💯🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👚、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😡🍈💘💓，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👝😈💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👚👘。

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2、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。