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1🍉、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍅，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💯🍌🍏，可关注NAL和Wodgina项目情况💓；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍆🎒👗💔，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👅💋🥾，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👡🥕、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡👝💌🥬🍑、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👗，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🤍🎒👗💋、蒙金矿业一期投产🥒、道县湘源Q3计划投产🥝、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🌽🍉🧡，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面💔，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🩱😈💔，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🩲💝🥕。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂(chang)将(jiang)于7月1日起减产，也有短(duan)纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月(yue)，在需求淡季下，PTA的消费量或将(jiang)进一步(bu)减少。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👿🧄。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👚🍋，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👞，上市数量创2014年以来的新低💞💛🍇。

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1、目前💛👄，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥻🥕💖👠、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业🍓💋🍆、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🩰🍎。2024年至今，华山医院与博睿康🎒🥑🧡🥑🤍、脑虎科技👛😡🌽、阶梯医疗等上海企业合作👢，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、上週五(wu)，市值風(fēng)雲(yún)髮(fà)佈(bù)了一篇關(guān)(guan)于至純(chún)(chun)科技（603690.SH）的深度研報(bào)，基于多項(xiàng)顯(xiǎn)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)水平的財(cái)務(wù)指標(biāo)，風雲君質疑公司存在財務造假。