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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展(zhan)现伊(yi)朗内(nei)部的团(tuan)结，这种团结(jie)是伊朗(lang)抵(di)御外敌入(ru)侵的重要力量。

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展望7月🍇🩱🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥿🥦。从基本面的角度来看💛👅，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍑👠👘🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🥥，使得即将到来的中报业绩期💋💖🍑👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💓🥔💝👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🧄💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💞，我们称之为牛市阶段II👛🥦💘。风格方面💘💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🧡👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债(zhai)息差(cha)性价(jia)比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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