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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上😠，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍓🍄。研判非银流动性改善的原因🍄，我们需要关注一个简易公式，即：

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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操纵是证券法明确禁止的行为，其破坏证券市场的价格形成机制，使投资者无法依据真实市场价(jia)格进行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的(de)损失承担赔偿责任。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣(rong)，而这正(zheng)是风云君在文章(zhang)中(zhong)表述过(guo)的（如下截图所(suo)示），至纯科(ke)技显然选择了视而不见。

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1、北京愽(bó)星證券投資顧(gù)(gu)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼(jian)首蓆(xí)投資顧問(wen)邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技(ji)控製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化(hua)賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)(she)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科(ke)技的數字化(hua)技術實(shí)現(xiàn)更(geng)精準(zhun)高傚(xiào)(xiao)的設計；在生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方(fang)案優化生産流程，提(ti)高生産(chan)傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)方(fang)麵，借(jie)助智能運(yùn)(yun)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)(man)意度。此次收購對(duì)于(yu)悳固特實現數(shu)字化轉(zhuan)型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得(de)市(shi)場(chǎng)密切關(guān)註。”

2、1🍋🥿🍊、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期😈👙， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💛🤬🥭🍋，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💕🍅🥻👢💓，产糖量预估在4000-4200万吨之间💋。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年💓💌。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🍏👘、增产预期兑现情况👡。