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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好💯👡👞，业绩增长虽处低位🍏😠💞💕💯，但资产负债表稳健扩张🍑🌽👛，风险指标平稳可控👅。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩱🥥💟，经营稳健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或(huo)持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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减持期间为公告披露(lu)之日起15个(ge)交易日后的(de)3个月内，即(ji)2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持价格根(gen)据二级市场价(jia)格以及交易(yi)方(fang)式确定。

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