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学巴菲特最重要的是学他的原则🍓，毕竟每个人的能力圈不同🍑。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了🍊👗💛🧅🥕，这种学法是会出事的🍉。我没买过比亚迪🧡😠🩲，虽然一直有兴趣看🤬🧡，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响😠💓🥿。总之🍎🍆，崇拜任何人都是不对的🥾🩲，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥔💘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🎒👚👅、质量类风格的表现。实际情况来看🥔🥦，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💟，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💌🥝😠💔，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💯👚，科技龙指数表现较好👄💋。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👢🥥🎒💔👿，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计🥾💓👙👝🥿、研发🍍、制造、检验、销售、服务于一体👡💘🤍，服务对象广布化工、能源、冶金🍊、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证🥻🍉，如固定式压力容器规则设计资质🍈👢👜、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🍑，同比增长64.21%🥥；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、5月以来(lai)股指基差贴水幅度(du)较大(da)，我们(men)认为主要与指数成(cheng)分股(gu)进入分红季相关。大盘指数期货基差提出(chu)分红影(ying)响后基本处于平水状态(tai)。各指数非主(zhu)力合约包含分红影响下基差(cha)贴水年(nian)化处于周期高位。

2、方正(zheng)證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)(xiang)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引(yin)起市場關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼(yan)鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。