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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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过(guo)去今年7月政(zheng)治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生(sheng)至关重要的影响(xiang)，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局(ju)会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定(ding)经济预(yu)期值得关注。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍑，有机硅抢出口成为主增量😻🥿。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%💕💯🥾👜。其中DMC产量102.4万吨🍉👡👄👅，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨💓🥾🍑；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🩰，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🩲😈🤬，同比下滑8.55%。

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6、上半年，自繁自(zi)养模式下(xia)的(de)生猪养殖利润跟随猪(zhu)价延续下行趋势(shi)。然而(er)，受到仔猪价格(ge)波动的影响，外(wai)购仔猪(zhu)养殖模式下的养殖利润受(shou)到(dao)来自猪价(jia)和成本的共同影(ying)响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目(mu)前生(sheng)猪养殖利(li)润仍(reng)未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显(xian)示，6月26日(ri)，自繁自养养(yang)殖利润179元/头，较年(nian)初减少(shao)199元/头，外购(gou)仔猪养(yang)利润202元/头(tou)，较年初减少28元(yuan)/头。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份💗，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🍊👝，受多个利好消息影响🤬🥿，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🧡，市值一度攀升至400亿元。

2、多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束(shu)，终端需(xu)求(qiu)走弱主导下半年(nian)合(he)约走势，多晶硅价格阶段性(xing)承压，供应能否(fou)继续维(wei)持(chi)低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键(jian)因(yin)素，预计下半年(nian)核心运行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以(yi)逢高(gao)沽空思路为主，跨(kua)期(qi)可考(kao)虑择(ze)机进行反套布局。