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背后原因来(lai)看，7月是中报业(ye)绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大(da)盘成(cheng)长(zhang)风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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日債(zhài)收(shou)益率(lv)維(wéi)持(chi)低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收(shou)益率本週小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新(xin)聞(wén)推動本週悳(dé)(de)債收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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2025年(nian)4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公(gong)布。规定提出(chu)一系列务实举措，助力广大农(nong)村基层干部在廉(lian)洁履职的同时放(fang)开手脚(jiao)、轻装上阵。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥭，目前个别装置稳定性仍有待提升💌，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👄🥿。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💓🍑💋。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥥👞👄，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🌽🍄。另外需注意的是💋👢👞🧡🥻，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍏，将对尿素区域性供应产生影响。

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2、行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。