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周思(si)聪(cong)：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关(guan)税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态势。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下(xia)跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬(xun)较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达(da)到16.15%。下半(ban)年煤炭(tan)等原料价格走势预期仍偏(pian)弱(ruo)，纯碱成本支撑效应或进一步(bu)下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润(run)并未出(chu)现明显好转，天(tian)然碱企业因成本低下，目前仍有(you)良好利润空(kong)间。

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2、上半年黄金(jin)上涨存在三大核(he)心驱动。一是，美**关税政(zheng)策不确定(ding)性下，美国经(jing)济滞胀预期增强(qiang)。特朗普极(ji)端的关(guan)税政策引发(fa)全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损(sun)与去美元化(hua)加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元(yuan)化，中国、印度等新兴(xing)市场央行连续三年增(zeng)持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特(te)别是中国央行从(cong)去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果(guo)堪忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯、谈判的(de)边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊(yi)以冲突的连续爆(bao)发也令中东地(di)缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普(pu)对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💞🥝，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏👙👿🩱。

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