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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🤬🍋💓。具体来看，1）总量政策方面🍒👜，促消费相关政策延续发力😈🧡🥭；2）资本市场方面😻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👙，在陆家嘴金融论坛上🥻，央行👄💔，证监会👠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍇🥾🍌，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节👡🥔🥭。发言人表示👚，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通🍏💕💟。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节🥾🩳🍑🍒🤍。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请💞👙👠。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🥻。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到(dao)估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推荐如下：