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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦👗👞🍆🥬；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👄💘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👘😈💯👘👘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍉🍅。此次大会聚焦大模型🧄、AI云原生🥝😻、Agent开发🍅👡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👝🍋。大会期间💋，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍄🤬💌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👝🥒🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🧡🤍💛🥻，全力助推Agent开发与应用👠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🎒🍏🩱、数据处理🍆😡👢、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美💋🤬🥒、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证💌🍓。

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1、告知书还指出，今年1-5月(yue)，公司(si)累计为电商平台(tai)消费者提供1610瓶五粮液产品的免费鉴(jian)定服务，经鉴定，其(qi)中假冒产品268瓶，占鉴定总数的16.65%。

2、焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量数据来看，主(zhu)要(yao)是独立焦(jiao)化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦(jiao)化利润变化对于独立(li)焦化企业的影(ying)响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦(jiao)炭(tan)产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱(ruo)势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国(guo)、越南(nan)分别对我国中厚板、热(re)轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对(dui)我国钢铁行(xing)业钢材(cai)出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控(kong)政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增(zeng)长(zhang)点，预计铁水(shui)产量(liang)或将逐步出现回落，焦炭(tan)需(xu)求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总(zong)体库存(cun)处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企(qi)利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走(zou)势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元(yuan)之(zhi)间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策(ce)以及终端需求变化。