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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两(liang)位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持(chi)续改善。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🍋，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💋🥝，预计停车检修时间60天🍅🧄👠🧅🥑，具体复产时间以实际检修时间为准👄。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙🥬🩳🥾、算力基础设施与AI生态的完善💓🍏、AI商业模式的落地😠、以及AI对消费电子👛🍒🧅、机器人💝🤍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍🍅🥕🍍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩱、储能、氢能、核电）👡🥥🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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刘益谦(qian)用朴素的语言讲述文(wen)物背(bei)后的故(gu)事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的见证(zheng)”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度(du)”；再(zai)如(ru)永乐唐(tang)卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说(shuo)不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局🤍💗💋💟，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱，分别以25/3/20🍆🍉、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🍅😠🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥦🍉👢，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面🍑👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍓🍏👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒👞😡🥑🍄，结合估值🩱😡💔、拥挤度位置🧡👙🧄💖，短期风格层面继续关注科技🥔🩱，行业层面优选光模块/PCB😡👠、国产算力链👢🥝😠，以及近期明显涨价的存储、小金属💗🍉🤬。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引(yin)髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈(ying)，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。