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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小(xiao)幅高開，其中道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期。1）短期(qi)催化主要(yao)来自(zi)于分母端(duan)。近期联储(chu)降息预期提(ti)升、人民币(bi)汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠(die)加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角(jiao)下(xia)125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域(yu)估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。