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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💕💝😡、业绩考核等等具有季节性效应🥕🥦🍉，每个月的行业有一定的季节性💞🥦🍍，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😠、农林牧渔、基础化工🥿、美容护理、社会服务👅🍈、有色、钢铁等🍅💋💕💔。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年(nian)4月1日披露了《成都(dou)先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有(you)限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重(zhong)組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公(gong)告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方(fang)式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)(qing)了專(zhuan)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)(biao)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在此基(ji)礎(chǔ)(chu)上(shang)，交易各方對本(ben)次(ci)交易方案(an)進行(xing)多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交(jiao)易事項(xiàng)的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易(yi)各方(fang)一緻衕(tòng)意(yi)終止本(ben)次交易事項，本次重大資産重(zhong)組事項終止。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点👞，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个🍅👘，制造业景气面有所扩大🍈。

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在与大模型交互时，用户常常面临指令表述不清晰🎒、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台🥦🥔。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业知识即可通过需求理解、问题生成🥒👄💛、输出优化三环节，实现 Prompt 调试效率提升300%🍍。PromptPilot 旨在将用户从繁琐🍓、低效的工作中解放出来🩱🥿🍒🥭，提供覆盖 Prompt 生成、调试、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案💔💞👜🌽。

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、3、庫(kù)存：交易所(suo)庫存方麵(miàn)，上半年(nian)氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬(wan)噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸至(zhi)33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁(lv)去庫(ku)7萬噸至2.56萬噸；鋁(lv)錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸(dun)；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。