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1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负(fu)。1-5月(yue)全国规(gui)模以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分(fen)点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄(zhai)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所(suo)改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🩳👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👞，在科技🍎👛👚🍅、消费🎒🍊🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱😡🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳💔👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👢，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🤍🥥。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%🩰，反映买盘资金再占上风🥿。上日已有超7400万元资金提前进场🩳。