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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞💗，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲😈🥥🍋，分别以25/3/20👿💝😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🍋🎒🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯👄🍆💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🥔🤍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🤬🥭；而另一方面，资金脉冲加速🥦🥾💔🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡🩳。胜率方向🍊🍒🩳，结合估值🩲💔💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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十年过去🥒🧄👛，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢🍓👝。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🥾，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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楊(yáng)海平強(qiáng)(qiang)調(diào)，在噹(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境(jing)下，商業(yè)銀(yín)行信用卡業務(wù)必鬚(xū)擺(bǎi)(bai)脫(tuō)衕(tòng)(tong)質化競(jìng)(jing)爭睏(kùn)跼(jú)。建議(yì)(yi)從(cóng)三方麵(miàn)髮(fà)力，第一，基于客戶(hù)細(xì)分，爲(wèi)不衕羣(qún)體(tǐ)(ti)量身定(ding)製産(chǎn)品權(quán)益與(yǔ)增值服務；第二，依託(tuō)金螎(róng)科技手段(duan)，優(yōu)化信用卡服(fu)務全流程體驗(yàn)(yan)；第三，推動(dòng)業務糢(mó)式從被動蓡(shēn)與生態(tài)(tai)曏(xiǎng)主(zhu)動共建生態轉型。

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从中长期角度🍓💓，我们建议以周期为轴💔🍈🍊，供需为锚。关注新科技周期下🥿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰💝🍋🍊、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥦🧅、以及AI对消费电子🍍🍅、机器人、智能驾驶等赋能）💓💓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍🍍💝、国产AI应用与算力😠👛💟💋、国产集成电路产业链）💕🎒🥿👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🍇🥕💓、风电、储能😈👡👞🧅、氢能、核电）💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🍆😠🩲。

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1、在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決方案产业市(shi)场(chang)规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元(yuan)，复合年增长率为21.4%。在(zai)智(zhi)能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下(xia)，该产品的渗(shen)透率有望进(jin)一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复(fu)合年增长(zhang)率将约为18.9%。

2、根据报道，6月28日起🎒，《路易威登非凡之旅展览》将从上午十点到晚上十点，免费对公众开放。需要注意的是，不论是展览还是餐厅👙👛💌🍒，都需要提前在小程序上预约方可入内🧅🥻。