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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求(qiu)平衡表(biao)影响有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台(tai)后美铜表现；二是，美极端(duan)的关(guan)税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主(zhu)导下全(quan)球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增(zeng)长”依(yi)然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交易的(de)一部(bu)分。

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下半年钢材内需依赖政策🍓🩳🥒🍆💕，地产用钢下行🥿💘，基建好转有限💝👙，制造业需“两新”政策支撑👄🍎😡🤬，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍒🍊，粗钢压减仍有扰动🍊，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥑🥻👞，需求表现因供给端政策而存在分化🍆，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🩰💖；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累😻💝🩲，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、与稳定币相关的股票上(shang)涨趋势正在(zai)全球市场蔓(man)延，带动了(le)Kakaopay母公司Kakao Corp．及其竞争对手Naver Corp．的股(gu)价(jia)。Circle的同行如Coinbase Global Inc．也在美(mei)国上涨。国泰君安(an)国际等小(xiao)型券商也因这一主题在(zai)港股市场飙升。

2、2． 在初始框架中就业最大化是在一定条件(jian)下(xia)的相对最大化，这些条件包括潜在增长水平和自然失业率等。初始框架认为当就业高于最大(da)化水(shui)平时可(ke)能引发通胀，相(xiang)应地，美联储在实(shi)践中通(tong)常将失(shi)业率保持在自然失业率水(shui)平。而现有框架认为强劲的就业市场(chang)可以持续而不会导致通胀爆发(fa)，因此该框架不再关注就业高于最大化(hua)的情况。这意味着美联储可以寻求无限高的就业率，实际(ji)上是将最(zui)大就业和通胀目标分(fen)离开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政(zheng)策中权重(zhong)提高，与国会赋予美联储的双(shuang)重目标相悖。