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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🧄。从基本面的角度来看💖🤬🥕👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱💖🍑🩳，使得即将到来的中报业绩期🍉🧄🍄💟，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🤍🍌，目前利率仍处于较低水平💘🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👄🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿💔👢，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍇。

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首先(xian)从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银(yin)行、成都银行外(wai)，其余(yu)均(jun)仍处于破净状态(tai)，在(zai)各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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A股换手率(lv)、成交额上(shang)行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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田希蒙：预计港股在政策托底💔💕🍍👠、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥔🍄🤍。宏观层面🍄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍊🍍💔😈，处于历史中低位🥒🥾👚，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💞，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥥🩲🩰🍈。

2、发展党(dang)员的(de)职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔(yu)民34.6万名(ming)，企事业单位(wei)、社会(hui)组织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名，党政机关(guan)工作人(ren)员10.1万名，学生81.2万(wan)名，其他职业(ye)人员20.3万名。在生产、工作一线(xian)发展党员112.0万(wan)名。