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对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控(kong)力度”。在(zai)当前出口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：

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1、今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要(yao)增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市(shi)港股通净流入148.92亿港元。