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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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