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公司持续加强存货一体化运营🍇👜🍅，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货🥻🩳，FY25末存货周转天数同增3天至118天🧡。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%👿🍎，主要因运营提效及良好的费用控制🧅💛🥻，经营利润率同增0.3ppt至20.4%🥔🥿💯。

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2025年4月29日💕，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区💘🩰🥥，擘画人工智能产业宏图🍊🥭，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍅🍏。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🩰😡🩳🍆，但需关注出口政策动态👿、消息面对市场情绪的扰动🍊💝👠。

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距离美国总统唐纳德·特(te)朗(lang)普给各个贸易伙伴设定的对等关(guan)税恢复实施只剩10天(tian)时间了，在暂缓实(shi)施的三个月时间里，白宫看来无法实(shi)现(xian)全面重构全球贸易格局的目标。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具(ju)有上調(diào)空間(jiān)、基(ji)本麵(miàn)突齣(chū)、受(shou)惠于政(zheng)筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

2、风格层面🤍🍆🍒🍑🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡🩳👚。具体来说🧅，第一🥦🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优👚🍌。第二，外部流动性方面🥦💟🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🥬🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。