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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍍🍉🥑，对于特朗普而言💗，即便是预期之中的事情也可能充满变数🧅。

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8、中國(guó)人民銀(yín)行6月27日更新的非銀(yin)行支(zhi)付機(jī)構(gòu)重大事(shi)項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可信息公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉卡拉支付股份有限公司主(zhu)要股(gu)東(dōng)聯(lián)想控股股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🥻🤬🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界💯👿🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👛💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧡💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟🍎💓💟🌽、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥒、股债息差性价比进一步降低后🩱🍑💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬😠🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍💓🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属👙🤬。

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1、颇有意思的是🎒🧡💓💋🧡，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象💓，指责美联储的行动迟缓💋👗💗🤬。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面👛🥒，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端(duan)/估(gu)值端主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。