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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品(pin)種庫存均下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山(shan)西主(zhu)焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇👘🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥👜👅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜🍏，不仅会对市场走势产生显著影响😈😈🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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6月29日中午🥦🥑🍈，烈日当空🥕👜💌🍋，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍒🍒💝🍑、防晒口罩😈👙🥦、防晒衣、小电扇🤬，装备齐全💖🥿，母女互拍🤬、一家人合影🍏、找路人帮拍🤍🥑👢，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👘💌。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡💖，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着💝，并随时准备牺牲自己”。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👿🧡，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍅🥑👠🍓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。