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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)(xian)復(fù)(fu)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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总结来看，经历上半年的价格下跌😈🍇，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍓🍓💝💖，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限👙😈。但同时下半年地产弱势仍在持续🍒，基建难有明显回升空间🥦，制造业、出口需求高位有一定的回落压力👝🥥💗，需求端整体缺乏亮点🍆。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥕🎒🍎🤍🍌，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🍄💌🥑👄。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍎🤍🩳😻，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、当前市场对于波动率(lv)和(he)波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是(shi)判断风格，主要是对弱(ruo)美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定(ding)对象发行股票(piao)预案。本次发行拟募(mu)集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相(xiang)关发行费(fei)用后的募集资金净额将全部用于超融合导(dao)体线缆研发及产业化项目、大(da)功率充电连接及(ji)冷却系统研(yan)发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿(chuan)件研发及产(chan)业化项(xiang)目。