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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑(dui)现均存(cun)在不确(que)定风险。