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美国股市周五延续涨势(shi)，标普500指(zhi)数和纳斯达克(ke)指数创下纪录收盘新高，贸易协议希(xi)望提振(zhen)投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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第(di)二(er)，是“融(rong)资差距”。许多发展中(zhong)国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不(bu)能仅(jin)停留在宏大承(cheng)诺上(shang)，必须是可预测、透明，并符合受援国优(you)先事项的(de)。这也是中国不断扩大的气候(hou)融资可以发(fa)挥变革性作用的领域。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化(hua)工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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1、无独有(you)偶，6月(yue)23日晚，飞马国际公(gong)告，6月23日收(shou)到间接控股股东新(xin)希望(wang)投资集(ji)团有限公司（简称“新(xin)希望投资集团(tuan)”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投(tou)资合伙企业(ye)（有限合伙）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利科技有限(xian)公司、新增鼎（海南）投资(zi)发展(zhan)有限公司(si)（简称“新增鼎(ding)”）签订投资意向协议(yi)，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易🥾💘，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面🍊🍏。”