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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因素(su)从预期走向现实(shi)给市场的反(fan)馈感强(qiang)于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地(di)区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国(guo)内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增(zeng)速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局(ju)势(shi)正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、这其中(zhong)也包括美联储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储(chu)官员重新开启了 7 月降息(xi)的(de)可能性，但达科认为门槛仍然很高。