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综合盈(ying)利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降😈，随着伊朗装置逐步恢复🩰，后续进口量回升🧅🥾💯🩰，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🤬，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍇，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩😠🩰🍈。

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从目前基本面的趋势来看😻，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥿😠💌、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥾，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍💖，可能反应了这种预期💖。

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