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6月份(fen)景(jing)氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🩲🤬💗，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元🩰，且净值远超面值👄😻😠🤬，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🥿，更多公募基金也有望在盈利后及时分红💞。

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那么此时🩳🥭👛👚，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💝🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💖🎒，成长性最好💛🍓👄🥒💌，不容易受到估值约束的行业💗🩱💞👚，也就是说🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥿💛。因此💖🥑💖👜，我们也说🍌💟🍌🍒👞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋👄👝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏💌🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👚🍊。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👡👿🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面👛🧅👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🍌。上半年💝👗🥑🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II👝🍈🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、行业(ye)配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面(mian)，建议关(guan)注：固态电池、稳定币、自主可控等。